Für Ihre jährliche Steuererklärung ist grundsätzlich keine Beitragsbescheinigung erforderlich. Es reicht vollkommen aus, wenn Sie Ihre Versicherungsnummer und die Summe der Monatsbeiträge (inkl. etwaiger Anpassungen durch Dynamisierung) angeben.
Rechenbeispiel – so geht es ganz schnell und einfach: Sie haben von Januar bis Oktober im Rahmen Ihres Vertrags monatlich 50 Euro und aufgrund der vertraglich vereinbarten Dynamisierung im November und Dezember 52,50 Euro in Ihre Lebensversicherung einbezahlt. Dann kalkulieren Sie
(10 x 50 EUR) + (2 x 52,50 EUR) = 605 EUR
und tragen diesen Wert in Ihrer Steuererklärung ein.
Sollte das Finanzamt zur Bearbeitung Ihrer Steuererklärung in Ausnahmefällen doch einen Beleg anfordern, können Sie diesen natürlich hier anfordern.
Handelt es sich bei Ihrem Vertrag um einen Riestervertrag oder um eine Basisrente (Rürup), übermitteln wir für Sie die relevanten Daten rechtzeitig an die Behörden und senden Ihnen die Beitragsbescheinigung automatisch per Post zu. Bitte fordern Sie diese nicht zusätzlich an. In Ihrer Steuererklärung sind Sie dann gefragt, neben Ihrer Versicherungsnummer und der Summe der Monatsbeiträge auch die Anbieternummer 0204000160 der Proxalto Lebensversicherung anzugeben.
