Kundenservice
Sie möchten Ihre Einkommenssteuererklärung für das vergangene Jahr erstellen?
Die Meldung aller erforderlichen Daten an die Behörden (Finanzamt, Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen) erfolgte fristgerecht und unaufgefordert bis zum 29. Februar 2024. Dies betrifft meldepflichtige Daten zu Riester- und Rüruprenten sowie zu Leistungsbezügen (Rentenbezugsmitteilungen). Der Versand aller schriftlichen Bescheinigungen erfolgt selbstverständlich automatisch zu einem späteren Zeitpunkt.
Möchten Sie zu anderen Versicherungen die gezahlten Beiträge in Ihrer Steuererklärung angeben, so reicht die einfache Angabe der Summe anhand Ihrer Kontoauszüge, ohne schriftliche Bescheinigung unsererseits.
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Formular Download:
Private Altersvorsorge
- Änderung des Bezugsrecht Format: PDF Größe: 199 KB
- Freistellung Kapitalerträge Format: PDF Größe: 363 KB
- Identifizierung gem. GWG Format: PDF Größe: 263 KB
- Verlusterklärung Versicherungsschein Format: PDF Größe: 199 KB
- Auszahlungsverfügung Format: PDF Größe: 26 KB
Betriebliche Altersversorgung
- Änderungsmeldung Direktversicherung Format: PDF Größe: 244 KB
- Entgeltumwandlung Direktversicherung Format: PDF Größe: 272 KB
- Identifizierung jur. Person gem. GWG Format: PDF Größe: 292 KB
Berufs-/ Erwerbsunfähigkeit & Pflege
- Leistungsantrag Berufsunfähigkeit für Angestellte/Beamte Format: PDF Größe: 245 KB
- Leistungsantrag Berufsunfähigkeit für Selbständige/Freiberufler Format: PDF Größe: 259 KB
- Leistungsantrag Erwerbsunfähigkeit Format: PDF Größe: 213 KB
- Leistungsantrag Pflegebedürftigkeit Format: PDF Größe: 168 KB
Riester-Rente
Festsetzungsantrag
Bitte nutzen Sie dieses Formular, wenn
- Sie für ein oder mehrere Beitragsjahre keine Altersvorsorgezulage erhalten haben;
- die Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen, die Altersvorsorgezulage zurückgefordert hat;
- Sie mit der Höhe der gezahlten Zulage nicht einverstanden sind.
- Festsetzungsantrag Format: PDF Größe: 226 KB
- Festsetzungsantrag Anlage A (eigene Zulagenberechtigung) Format: PDF Größe: 1 MB
- Festsetzungsantrag Anlage B (Zulagenberechtigung Ehepartner) Format: PDF Größe: 1 MB
- Festsetzungsantrag Anlage C (gekürzte Zulagen) Format: PDF Größe: 1 MB
- Festsetzungsantrag Anlage D (Ergänzung Kind) Format: PDF Größe: 1 MB
- Erläuterungen Anlage A (eigene Zulagenberechtigung) Format: PDF Größe: 1 MB
- Erläuterungen Anlage B (Zulagenberechtigung Ehepartner) Format: PDF Größe: 1 MB
- Erläuterungen Anlage C (gekürzte Zulagen) Format: PDF Größe: 1 MB
- Erläuterungen Anlage D (Ergänzung Kind) Format: PDF Größe: 1 MB
Zulagenantrag
- Antrag auf Altersvorsorgezulage 2022 Format: PDF Größe: 416 KB
- Zulagenantrag Ergänzungsbogen Kinderzulage 2022 Format: PDF Größe: 1 MB
- Erläuterung Zulagenantrag 2022 Format: PDF Größe: 1 MB
- Antrag auf Altersvorsorgezulage 2023 Format: PDF Größe: 317 KB
- Zulagenantrag Ergänzungsbogen Kinderzulage 2023 Format: PDF Größe: 283 KB
- Erläuterung Zulagenantrag 2023 Format: PDF Größe: 87 KB
Die Proxalto Lebensversicherung AG ist Spezialist für überwiegend traditionelle, garantiebasierte und fondsgebundene Lebensversicherungsverträge. Das Portfolio umfasst rund 2,9 Millionen Verträge und Kapitalanlagen in Höhe von rund 46,3 Milliarden Euro (Stand Ende 2023).
Im Jahr 2018 – noch als Generali Lebensversicherung - hat die Proxalto Lebensversicherung das Neugeschäft eingestellt und konzentriert sich seitdem auf die Bestandskunden und deren Bedürfnisse. Seit April 2019 gehört die Gesellschaft als Proxalto Lebensversicherung zur Viridium Gruppe, dem führenden Bestandsspezialisten für Lebensversicherungen in Deutschland.